Les équipes Mazars accompagnent Garibaldi Participations dans le cadre d’une prise de participation dans ECM Technologies.

Leader mondial des équipements de cémentation basse pression avec un chiffre d’affaires supérieur à 100 M€ en 2019, le groupe ECM Technologies conçoit, fabrique et vend des systèmes industriels apportant de la valeur ajoutée aux traitements métallurgiques depuis 1928. L’expertise du Groupe dans la fabrication et la commercialisation de fours de traitement thermique, la connaissance et la maîtrise des températures, des hautes pressions, du vide et du comportement des matériaux, lui ont permis de diversifier ses activités en répondant aux besoins de différentes industries et filières (photovoltaïque, véhicules, aéronautique, electronique et nucléaire).

Le Groupe Garibaldi Participations, détenu majoritairement depuis 2008 par son dirigeant, Laurent Pélissier, réalise une opération de recomposition de son capital lui permettant de se projeter dans un nouveau cycle de croissance avec l’arrivée d’un pool d’investisseurs minoritaire emmené par Garibaldi Participations, accompagné par Bpifrance, Caisse d’Epargne Rhône Alpes (CERAE), le Crédit-Agricole Sud Rhône Alpes (CASRA), le Crédit Agricole des Savoie (CADS) et Aplus Finance.

Cette opération est également l’occasion de permettre aux cadres de renforcer leur position au capital et d’ouvrir à l’ensemble des salariés, via un FCPE en cours de mise en place, le capital de leur entreprise.

Intervenants :

  • Christophe Suszylo (due diligence financière)
  • Matthieu Carrillo (due diligence financière)
  • Marine Cambolin (due diligence fiscale)
  • Claire Maisonneuve (due diligence fiscale)

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