Les équipes Mazars en due diligence financière, fiscale et sociale accompagnent Cegos dans le cadre de l’acquisition de Crescimentum.

Cegos, leader international dans le secteur de la formation et du développement, poursuit son développement stratégique à l’international avec cette acquisition. Crescimentum est une entreprise brésilienne qui propose des formations dédiées au leadership. Elle a connu une forte croissance ces trois dernières années, réalisant un chiffre d’affaires de 7,7 millions en 2019, soit une hausse de près de 31% sur l’année.

Après la réussite de son implantation au Chili et au Mexique, cette acquisition majoritaire dans le capital de cette jeune entreprise permettra au groupe de renforcer sa présence en Amérique latine.

Cette acquisition permettra aux deux entreprises de proposer une offre complémentaire, notamment au niveau des solutions proposées aux clients. Actuellement présent dans 11 pays en propre et dans 50 via les différents partenariats et distributeurs, Cegos pourra faire bénéficier Crescimentum de son expertise et de son implantation internationale. Crescimentum pourra également profiter des compétences du groupe en digital-learning.

De son côté, Crescimentum est leader sur les offres premium en formation au leadership au Brésil. Ils pourront donc apporter leur expertise et leurs connaissances du marché brésilien, à haut potentiel, et un portfolio de clients internationaux (Carrefour, Honda, Huawei, Jaguar Land Rover, Microsoft, Nestlé, Saint-Gobain, Uber, Whirlpool etc). Enfin, de fortes synergies sont attendues en terme de projets de formation à l’international, avec l’offre de Cegos en Amérique latine (Chili et Mexique), et la présence d’entreprises européennes déjà gérées par Cegos.

Cette acquisition est en phase avec la stratégie de croissance externe que Cegos a débuté il y a cinq ans pour consolider son offre de formations et développement en Europe et à travers le monde. Elle fait suite à l’acquisition d’Integrata-Cegos (entreprise allemande dédiée à la formation) en 2015, à l’ouverture d’un hub en Amérique Latine avec des bureaux au Chili et au Mexique en 2016, l’acquisition de Cimes (entreprise française d’externalisation de la formation) en 2017. En 2019, le chiffre d’affaires de Cegos était de 200 millions d’euros.

José Montes, le directeur de Cegos Group, s’exprime :  » Avec cette acquisition, Cegos étend sa couverture régionale en Amérique Latine et se positionne dans la 8e économie mondiale. Le Brésil et sa métropole sont entrés dans une ère de transformation sociétale et économique qui révolutionnent les emplois et les compétences attendues. Cette acquisition nous permettra d’aider directement ces entreprises et leurs équipes dans ces nouveaux challenges, avec l’ambition de notre groupe : transformer les compétences en performance.  »

Arthur Diniz, co-fondateur et CEO de Crescimentum, ajoute :  » En rejoignant Cegos, Crescimentum étend son offre de solutions pour ses clients brésiliens. Nous sommes impatients de partager notre expérience commune sur ces solutions digital et marketing avec Cegos. Ce sera une belle opportunité d’améliorer l’expérience proposée à nos clients et de répondre aux besoins de développement des équipes et de corporate training. De plus, Crescimentum sera désormais capable de proposer une offre de formation au leadership à l’international.  »

Intervenants :

  • Michel Maluf, Mazars Brésil (due diligence financière)
  • Fagner Souza, Mazars Brésil (due diligence fiscale et sociale)

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